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2019年中国造纸行业市场近况 及成长 趋势 分析 原料紧缺成难题!

宣布 日期:2019-04-29   来源 :智能制造 网

造纸业作为重要 的根本 原材料 家当 ,在公平 易近 经济中占据 重要 地位 ,造纸业关系到国度 的经济、文化、分娩 、国防各个方面,其产品 用于文化、教导 、科技和公平 易近 经济的浩瀚 范畴 。

中国造纸行业迁徙 路径分析

金融危机后,造纸业范围 以上企业发卖 收入呈逐年递增态势,但是增长 幅度波动较大年夜 大年夜 ;但2018年,受供给 侧改革 、环保政策和下贱 需求的影响,造纸行业营收初次 出现 下跌。从行业定义 出发 ,基于机制纸及纸板制造 、纸成品 双重维度摸索 造纸行业的迁徙 路径,研究 创造 ,纸及纸板制造 家当 赓续 向粤鲁浙沿海地区 集中,而纸成品 家当 向内陆地区 迁徙 ,地区 分布 各有侧重 。

造纸业研究 框架梳理

关于“造纸业”的定义 ,根据 《公平 易近 经济分类》中的对“造纸和纸成品 业”的定义 ,造纸和纸成品 业包含 纸浆制造 、造纸和纸成品 制造 三类。

从广义来看,造纸业包含 从纸浆制造 、造纸和纸成品 制造 等;即造纸家当 其实是以一个家当 链情势 存在,即“加工分娩 纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完全 的环节。从狭义来看,造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维,经由 造纸机或其他设备 成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造 ,即机制纸及纸板制造 、手工纸制造 和加工纸制造 三类。

本文的研究 将以广义造纸业为根本 。

《公平 易近 经济分类》中的对“造纸和纸成品 业”的定义 分析 情况

中国造纸行业成长 近况 分析 ——造纸行业营收初次 下跌,但行业景气度 仍较高

金融危机后,造纸行业的经营状况 波动较大年夜 大年夜 。2008-2011年,金融危机后,造纸行业在四万亿刺激下事迹 明显 回升,重要 纸张种类的价格 都企稳回升,这一阶段范围 以上企业产品 发卖 收入增长 速度较快,最高增速达39.6%;2012-2017年,在企业接踵 扩大年夜 大年夜 产能的背景 下,造纸及纸制操行 业的下贱 需求增长 放缓,产能多余 ,行业整体经济效益增速放缓,在5%高低 浮动。

据国度 统计局统计,2018年,我国范围 以上造纸及纸成品 企业实现主营营业 收入13728亿,同比降低 9.7%;利润总额766.4亿,同比降低 25.49%。分析 出现 这一情况 的原因是因为 以下原因。

第一,从供给 看,造纸行业在经历 2016-2017年行业红利 后,进入了新一轮产能投放周期;此外,2017年来自亚洲周边国度 的原纸进口量大年夜 大年夜 幅增长 ,全年总进口量增长 至65万吨,个中 在国内瓦楞纸价格 高点的第四时 度进口量就达到 31万吨,受此影响国内纸价回落,影响2018年产品 发卖 收入。

第二,从需求看,中美贸易 战影响下,造纸行业的下贱 包装行业出口预期受影响,包装采购意愿低;与此同时,国内花费 低迷,2018年全年社会花费 品零售总额低于10%,包装订单也受到影响。

2006-2018年我国范围 以上造纸及纸成品 企业营营业 收入、利润总额统计及增长 情况

中国造纸行业行业景气指数仍处于较高区间

从国度 统计局的行业景气指数来看,仅2009年我国造纸及纸制操行 业景气指数低于100,处于不景气状况 ;2010年以来我国造纸及纸制操行 业景气指数始终高于100,均处于景气状况 。但值得留心 的是,2018年以来,造纸及纸制操行 业景气指数就逐渐下滑,2018年一季度景气指数为130,2018四时 度末景气指数为118.6,但行业景气指数仍处于较高区间。

2006-2018年我国造纸及纸制操行 业景气指数统计情况

受供给 侧改革 、环保政策等影响,吃亏 企业数量 增长

受供给 侧改革 、环保政策影响,龙头企业优势愈发凸显。但几家欢快 几家愁,部分 企业一时无法敷衍 环珍爱 压、分娩 线停产等局面 ,再加高低 游需求放缓、中美贸易 战等冲击,企业面对 吃亏 状况 。根据 国度 统计局数据,2018年中国造纸及纸制操行 业范围 以上企业数量 增长 至6704家,吃亏 企业数量 大年夜 大年夜 幅增长 ,高达1045家;吃亏 企业数量 占比增至15.59%。

除吃亏 状况 外,还有部分 企业不堪 重负,纷纷 倒闭、破产。如浙江的富阳市金昌纸业有限公司、杭州富阳金昌纸业有限公司、广西的贺达纸业、山东的汇鑫公司。

2011-2018年中国造纸及纸制操行 业规模以上企业、吃亏 企业数量 统计及增长 情况

中国造纸家当 迁徙 路径分析

鉴于纸浆家当 的家当 迁徙 已经零丁 分析 ,本文的家当 迁徙 将侧重 对造纸和纸成品 制造 行业进行分析

1、中国纸及纸板制造 家当 迁徙 路径:向粤鲁浙地区 集中

造纸制造 业中,手工纸和加工纸的产量相对较小,重要 以机制纸及纸板制造 为主。从国度 统计局统计的数据来看,2006-2018年中国机制纸及纸板的产量变革 趋势 与造纸行业的收入变革 趋势 一致,产销同步,供需趋紧;2006-2011年,产量高速增长 ;2012年后,产量增长 率明显 降低 ;2018年,产量负增长 。

2006-2018年中国机制纸及纸板产量统计及增长 情况

比较 2011年和2018年全国各省市机制纸和纸板的分娩 情况 创造 ,纸和纸板制造 企业重要 集中在广东、山东和浙江三个沿海地区 ,只是排名产生 了改变 ,制造 中心 从山东转移至广东;地区 集中度也有所进步 ,2011年前三甲地区 的集中度为43.98%,2018年增至51.43%。

此外,河南和河北地区 纸和纸板制造 企业陆续迁出,产量降低 明显 ;河南省最为凸起 ,2010年产量占比达10.71%,全国排名第四,2018年产量占比仅3.25%。这重要 是因为 河南地区 的造纸行业大年夜 大年夜 型集团 少、强势企业少,大年夜 大年夜 部分 造纸企业范围 较小,企业平均范围 8万t/a,在中美贸易 战和环保政策的压力下,企业无法保持 正常分娩 状况 ;2017年河南的纸和纸板产量为697.5万吨,仅一年时光 产量就削减 了300多万吨。

2011年机制纸及纸板制造 企业分布 相对较为分散 ,内陆和沿海地区 均有分布 ,如山东、浙江、广东、河南和河北等多地区 ;而2018年,产量重要 来源 于浙江、山东、广东、江苏和福建地区 ,全部 集中在沿海地区 。这重要 是推敲 到造纸的上游纸浆的三大年夜 大年夜 来源 ——国产木浆、国产废纸浆和进口纸浆,即木浆重要 产地集中在山东,国产废纸浆重要 集中在华东和华南地区 ,沿海进口纸浆具备交通便利 、节约 成本等优势。

2、纸成品 家当 迁徙 路径:向内陆地区 迁徙

在上游受纸和纸板制造 企业供给 、下贱 受花费 需求、自身受环保政策的多重影响下,纸成品 的产量变革 出现 出周期性特点 。根据 国度 统计局统计数据显示,2006-2010年,纸成品 产量持续 5年高速增长 ;2011年产量初次 降低 后,2012-2016年产量又持续 五年逐年递增;2017-2018年,产量又开端 降低 。

2006-2018年中国纸成品 产量统计及增长 情况

综合以上分析 ,分别 拔取 谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三个时光 节点,比较 全国各省市的纸成品 产量情况 摸索 其家当 迁徙 路径。

第一,无论纸成品 总产量若何 变革 ,全国纸成品 产量排名第一始终是广东省,2018年占比18.50%;浙江省排名第二,2018年占比11.90%。

第二,比较 2011年(谷底)和2016年(谷峰)创造 ,在行业整体向好的背景 下,纸成品 家当 的地区 集中度降低 ,广东和浙江地区 的市场份额均大年夜 大年夜 幅降低 ,而河南、湖南和湖北等大年夜 大年夜 部分 地区 的市场份额均有所进步 ,河南地区 纸成品 制造 企业尤为凸起 。

第三,比较 2011年和2018年(两个谷底)创造 ,在纸制操行 业整体情况 出现 回落的背景 下,家当 迁徙 路径更为明显 ,纸成品 制造 家当 从山东、河北地区 向湖北、四川和湖南等内陆地区 转移,山东和河北地区 的纸成品 企业范围 小,较随便 马虎 受到冲击。

纸及纸板制造 业与纸成品 制造 业产地比较

此外,比较 2018年纸及纸板制造 企业的集中地创造 ,山东地区 作为造纸大年夜 大年夜 省,但是纸成品 的制造 业却成长 一般,反而是内陆地区 的纸成品 制造 业成长 较好,这重要 是因为内陆地区 的纸成品 需求更大年夜 大年夜 ,将纸和纸板运输到内陆地区 再加工成纸成品 直接供给 内陆地区 的需求,削减 运输成本、加快 库存周期。

中国造纸家当 成长 趋势 分析

1、供需趋势 :需求增长 ,供给 构造 优化

造纸业作为重要 的根本 原材料 家当 ,在公平 易近 经济中占据 重要 地位 ,造纸业关系到国度 的经济、文化、分娩 、国防各个方面,其产品 用于文化、教导 、科技和公平 易近 经济的浩瀚 范畴 。跟着 经济的回暖,各行各业的纸需求都邑 回升。而从供给 上看,跟着 环保办法 和供给 侧改革 的推动 ,造纸行业的阶段性和构造 性多余 将明显 改进 ,供给 构造 将赓续 优化。将来 ,造纸行业供需将呈趋紧态势。

2、产品 趋势 :造纸是传统家当 ,但产品 不再传统

从汗青 成长 和公众认知来看,造纸业是传统行业;尽管经由过程 技能 与设备 在赓续 晋升 产品 品德 和知足 市场多样化和个性化的需求,但大年夜 大年夜 众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活 用纸等重要 大年夜 大年夜 宗产品 的产品 形态和功能 没有产生 本质 上的变革 。然而,跟着 立异 意识的赓续 增长 ,纸和纸板产品 将不仅仅以传统形态直接出现 在生活 中,可以以功能 性材料 存在,如今 朝 已经应用 的建材行业复合木地板应用 的装潢 纸、飞机高铁应用 的芳纶蜂窝纸、汽车和空气净化器用的过滤纸等。将来 ,造纸业的产品 的应用 范畴 将加倍 广泛 ,产品 类型将加倍 丰富 。

3、原料供给 趋势 :企业去海外构造 制浆、造纸

针对国内造纸行业海外原材料 依附 较严重,而废纸进口又受限,导致原材料 受限于海外市场等问题,浩瀚 企业开端 纷纷 构造 海外产能以获得更多的成长 空间。例如,部分 龙头企业凭借明显 的资金实力优势,已经在海外进行了大年夜 大年夜 量的产能构造 或培养 原料基地,以获得充分 的原料供给 。个中 ,玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加快 海外构造 ,经由过程 在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木本钱 丰富 、人工成本较低的地区 进行产能构造 ,以获得成本优势;经由过程 在美国地区 构造 以便于获得高质量外废原料。此外,恒安国际、金光APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加快 海外产能构造 ,估计 将来 国内造纸企业的海外产能构造 还将持续 。综上,越来越多的企业会选择去海外投资建厂,中国的造纸业有一部分 将转移到海外。

以上数据来源 参考前瞻家当 研究 院宣布 的《中国造纸行业成长 前景 与投资计策 筹划 分析 申报 》。

义务 编辑 :葛鸿燕

校订 :葛鸿燕


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